html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

IBS объявила о намерении провести IPO

Увеличить

Публичное акционерное общество «ИБС ИТ Услуги» (далее «Компания» и совместно с дочерними и зависимыми компаниями — «Группа» или «IBS»), 4 апреля 2018 г. объявила о намерении провести первичное публичное предложение (далее — «Предложение») обыкновенных акций Компании (далее — «Акции»).

  • Ожидается, что акции будут допущены к торгам на Московской Бирже в секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста;
  • Под Предложением предусматривается предложение Акций (i) за пределами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений, и (ii) в пределах Российской Федерации определенным институциональным и розничным инвесторам;
  • В рамках Предложения будут представлены акции дополнительной эмиссии и существующие обыкновенные акции Компании. Акции будут предложены Компанией, а также ее текущим акционером, Обществом с ограниченной ответственностью «ИБС Холдинг». Предполагается, что дополнительная эмиссия акций составит более 50% от Предложения;
  • Предполагается, что по итогам Предложения, доля акций в свободном обращении составит 30-35% от увеличенного акционерного капитала;
  • Привлеченные в ходе Предложения средства будут направлены Компанией на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также сделок слияния и поглощения, направленных на увеличение стоимости Компании;
  • Citigroup и Renaissance Capital выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. SOVA Capital выступает совместным букраннером. Альфа-Банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.
Светлана Баланова, генеральный директор компании, отметила «В последние годы российский ИТ-сектор демонстрировал хорошую динамику, а темпы роста выручки IBS значительно превышали средние показатели рынка, что является закономерным результатом успешной трансформации бизнеса Компании. Мы считаем, что восстановление российской экономики, а также распространение цифровых решений и внедрение современных технологий станут базой для дальнейшего роста Компании. Сегодня доля IТ-сектора в российской экономике по-прежнему ниже аналогичного показателя в развитых странах, во многом из-за более низкого уровня автоматизации бизнеса. Но ситуация постепенно меняется, и российские компании вступили в фазу активного инвестирования в ИТ-сервисы, которая, как мы ожидаем, продолжится и будет набирать обороты в последующие годы. Другими точками роста сектора ИТ-сервисов являются цифровая трансформация экономики, значительные инвестиции в ИТ со стороны государственных учреждений и продолжающееся освоение новых технологий. IBS имеет выверенную стратегию роста и обладает существенными возможностями для использования этих позитивных тенденций в свою пользу. Мы рады объявить о намерении провести IPO и предоставить инвесторам возможность стать частью, как мы считаем, впечатляющей истории роста Компании».

Компания IBS была основана в 1992 году, является ведущим поставщиком ИТ-сервисов для высоко диверсифицированной базы клиентов из предприятий крупного и среднего бизнеса, и государственных структур в России. Группа включает три взаимодополняющих сегмента: (i) IBS — разработка, внедрение и поддержка уникальных (ориентированных на задачи конкретного клиента) программных и ИТ-инфраструктурных решений для частного бизнеса и государственного сектора, основанных на собственных вендорских продуктах, (ii) IBS Platformix — занимается поставкой типовых (тиражируемых) ИТ-решений и (iii) БФТ IBS — предоставляет ИТ-решения для государственных и муниципальных органов власти.

За последние три года бизнес компании значительно вырос. Выручка увеличилась с 14,7 млрд рублей за финансовый год, окончившийся 31 марта 2015 года, и до 21,4 млрд рублей, за финансовый год, окончившийся 31 марта 2017 года, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 21%. За этот же период чистая прибыль Компании выросла с 338 млн рублей до 1 461 млн рублей, среднегодовой темп роста составил 108%. За девять месяцев, с 1 апреля по 31 декабря 2017 года, наша выручка составила 19,7 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с 17,8 млрд рублей за девять месяцев, окончившихся 31 декабря 2016 года. Чистая прибыль за девять месяцев, окончившихся 31 декабря 2017 года, составила 2 313 млн рублей, увеличившись на 85% по сравнению с 1 251 млн рублей за девять месяцев, окончившихся 31 декабря 2016 года.

По итогам года, закончившегося 31 марта 2018 года, Компания планирует достичь роста выручки более 15% по сравнению с прошлым годом. Указанный планируемый рост выручки опирается на предварительные оценки финансовых результатов Компании за год, закончившийся 31 марта 2018 года, на основе неаудированных данных, и не является гарантией будущих финансовых результатов. Фактические результаты Компании могут отличаться от тех, на которые прямо или косвенно идет ссылка в тексте выше и зависят от учетной политики Компании по признанию выручки.

Операционные и финансовые показатели

млн руб. Год, закончившийся
31 марта
9 месяцев, закончившиеся
31 декабря
2015 2016 2017 2016 2017
Выручка 14 691 16 586 21 422 17 824 19 693
Рост 13% 29% 10%
OIBDA1 889 1 268 2 363 1 957 3 149
Рост 43% 86% 61%
Рентабельность OIBDA 6,1% 7,6% 11,0% 11,0% 16,0%
Чистая прибыль 338 584 1 461 1 251 2 313
Рост 73% 150% 85%
Рентабельность по чистой прибыли 2,3% 3,5% 6,8% 7,0% 11,7%
Свободный денежный поток2 351 1 331 1 094 1 329 3 034

Примечание: Аудированная финансовая отчетность по МСФО за финансовые года, закончившиеся 31 марта 2015, 2016 и 2017 гг. Неаудированная финансовая отчетность за девять месяцев, окончившихся 31 декабря 2016 и 2017 гг.
1 OIBDA означает Операционную прибыль без учета расходов на амортизацию и рассчитывается как Операционная прибыль + амортизация основных средств и нематериальных активов.
2 Свободный денежный поток (FCF) = денежный поток от операционной деятельности — капитальные расходы (скорректированные на поступления от продаж и основных средств и нематериальных активов).

Компания IBS оценена перед размещением в 22-26 млрд рублей за весь бизнес. Это оценка одного из организаторов IPO — Renaissance Capital — на 4 апреля, следует из аналитической записки банка для инвесторов, пишет RNS.

Источник: Пресс-служба компании IBS

Версия для печати (без изображений)   Все новости

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с crn.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • crn
          • стратегии
          • рубль
          • бизнес
          • акции
          • законы
          • банк
          • инвестиции
          • америка
          • домен crn.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции