html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Альфа-банк собрал заявки на размещение «вечных» бондов на $500 млн

В четверг, 25 января, Альфа-банк закрыл книгу заявок по размещению вечных облигаций. Объем выпуска составил $500 млн, ставка купона — 6,95%. Спрос инвесторов превышал $800 млн, две трети заявок подали международные инвесторы
Фото: Олег Яковлев / РБК

В четверг, 25 января, Альфа-банк закрыл книгу заявок по размещению бессрочных субординированных еврооблигаций. Объем выпуска составил $500 млн, ставка купона — 6,95%, сообщил РБК и.о. главного управляющего директора Альфа-банка Алексей Чухлов.

По его словам, спрос со стороны инвесторов на пике превышал $800 млн. При этом две трети заявок были поданы международными инвесторами, из европейских стран.

Бессрочные долларовые еврооблигации служат для пополнения капитала первого уровня. «Заем увеличит базу основного капитала банка и позволит поддерживать рост активов, — говорили РБК в пресс-службе Альфа-банка. — Банк планирует поддерживать свою лидирующую позицию крупнейшего частного банка для корпоративных клиентов и существенно усилить свое присутствие на рынках розничного кредитования».

«Активный интерес инвесторов к банку был заметен уже во время роуд-шоу, 22 и 23 января. Мы понизили ценовой диапазон практически на 0,3% начиная с 7,25%, где мы начали обсуждение с уже конкретными инвесторами», — рассказал Чухлов.

Ставка размещения — рекордно низкая для бессрочных субординированных еврооблигаций российских банков, указал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, то, что банк смог очень дешево привлечь капитал, показывает, что есть инвесторы, которые очень высоко оценивают кредитное качество банка. Несмотря на все турбулентности российской банковской сферы, интерес инвесторов к России остается большим, отметил Чухлов.

Книга была закрыта по ставке купона 6,95%, которая будет действовать 5 первых лет и один квартал. Эти облигации бессрочные, учитываются в составе добавочного капитала основного капитала, но что касается техники, у банка есть колл-опцион (право выкупить облигации) через пять лет и один квартал. «В мировой практике обычно действует такое правило: несмотря на формальный бессрочный срок инструмента у эмитента есть колл-опцион на досрочное погашение через определенное время», — рассказал Чухлов.

Альфа-банк стал первым российским банком, анонсировавшим в 2018 году размещение заимствований на международном рынке. В прошлом году банк не предлагал свои «вечные» бумаги, а в 2016 году разместил два выпуска бессрочных облигаций общим объемом $700 млн.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rbc.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • rbc.ru
          • лето
          • россия
          • банк
          • домен rbc.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции